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宋真宗晚年，青春年少的包拯和好友公孙策，一同破获一起尘封多年冤案。女主角月亮十多年前，全家被奸人所害，为了翻案，打听到传闻中阴阳镜能断是非真假，于是去墓地盗取，结果触碰机关导致展昭被困，为了将其解救，必须破解地穴里的各种机关算术。一筹莫展的月亮刚好遇到聪慧过人的包拯，巧设伎俩利用鬼怪传说，想引包拯去地穴救展昭。但包拯心中秉持正义、公平，从不相信鬼怪传说，救出展昭后，月亮拿到阴阳镜后，坦白自己一家遭奸人所害的事实，凶手还在逍遥法外。为了翻案包拯，利用阴阳镜的传说，使得案件重演，凶手心绪恐惧坦白从宽，认罪伏法。从此，年少的包拯一举成名，所代表的公平、公正和正义的形象，慢慢被民众熟知，被民众所拥戴。

故事发生在马尼拉一处精英高尔夫球场与乡村俱乐部的封闭生态中：在俱乐部打工的“发球童”伊莎贝尔对俱乐部主席帕兰卡医生产生难以名状的吸引，但当她逐步拼凑出俱乐部光洁表象下的暴力真相时，她意识到这段“迷恋”其实牵连着更阴暗的共同过往。

　　三国志の天才軍師・諸葛孔明が、なぜか現代の渋谷に転生。　　アマチュアシンガー月見英子の歌声に心奪われた孔明は、英子とともに音楽の力で＜天下泰平＞を目指す。そんな中、日本を代表する3大音楽レーベル、KEY TIME、SSSミュージック、V-EXが頂点を競う、史上最大の音楽バトルフェスの開幕が決定。　　各レーベルから多彩な強者アーティストが集結する中、孔明と英子も参戦することに。　　だが、そんな二人の前に三国時代の孔明の最大のライバル司馬懿の末裔・司馬潤、shin兄妹が立ちはだかる。　　果たして、孔明と英子の運命は──？