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 又是一个平静的日子，内裤爱好者八宝斋（永井一郎 饰）四面出击，惹得乱马（山口勝平 饰）、小茜、良牙（山寺宏一 饰）、珊璞（佐久間レイ 饰）等人纷纷加入进来，在镇上惹出巨大的骚动。正当众人闹得不可开交之时，一头裹挟着黑色杀气的大象突然袭来。它和美丽的主人向八宝斋发起攻击。与此同时，天空阴云密布，一艘巨船出现在空中。他们是来自中国内地寝昆仑的七福道神，这群神秘之人不仅抢走骑象少女带来的奥义经卷，还虏走了小茜。乱马一众不堪就范，决定启程前往中国……本片根据高桥留美子的漫画《乱马1/2》改编，系该动画的剧场版第一部。

　　格雷（菲利普·拉肖 Philippe Lacheau 饰）是“借口.com”公司的创始人，专门为需要“打掩护”的客户制造各种各样的借口和谎言。因为特殊的性质和高需求，公司的经营蒸蒸日上。一次偶然中，格雷邂逅了名为弗洛（艾罗娣·方坦 Élodie Fontan 饰）的女子，弗洛的天真和单纯深深的吸引着格雷，令后者坠入情网。格雷深信，她就是他命中注定要寻找的另一半。　　然而，令格雷头疼的是，弗洛是一个对“撒谎”零容忍的的人，如果告诉了她自己的真实身份，她一定会愤怒的拂袖而去。无奈之下，格雷只得用谎言将自己重重包装，在虚伪的假面下，格雷终于和弗洛走到了一起，可是当他到弗洛家做客时才发现，弗洛的父亲竟然就是自己的客户。

在将军德川家齐统治下的文政年间，老中水野忠成与水野忠邦在幕府内展开激烈的权力斗争。此时，携带名刀“无想正宗”的神秘浪人眠狂四郎（长谷川博己 饰）现身江户，并受忠邦的亲信之命，暗中刺杀刺客。被他斩杀的刺客颈上佩戴着象征基督信仰的念珠。随后，狂四郎将此物交还给刺客的妹妹静香，引发信徒与豪商备前屋的反击，双方为守护与暗杀而对立。另一方面，大目付松平主水正也奉忠成之命，派遣剑豪追杀狂四郎。权谋与信仰交织，一场错综复杂的生死之战即将展开。