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 故事发生在抗战时期的上海。天龙会首领肖洁荣（谈鹏飞 饰）委婉推辞日本陆军总部要其出任亲日同盟会长职务，隐退江湖。冷亦啸（周里京 饰）号称天龙会第一枪手，他抵制日本人的倒行逆施，暗中与肖洁荣的独生女肖岚（高颖 饰）相好。董浩然（何麟 饰）觊觎会长职位，又贪肖岚美色，他唆使肖洁荣把冷亦啸从天龙会中逐出。不久，肖岚委身董浩然，心灰意冷的冷亦啸在记者陈丽娜（潘婕 饰）推荐下，为他人做私人保镖。肖洁荣悔不该当初赶走冷亦啸，差肖岚相请遭拒。肖洁荣日后遭杀害，冷亦啸中伏击幸遇陈丽娜相救，他在激战中打死董浩然。在日本人为庆祝“螳螂计划”获得成功时，冷亦啸幽灵般出现......

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朱恩（June）在哥哥去世后搬到意大利，寻求新的开始。在她的新精英学校里，她被詹姆斯（James）吸引，詹姆斯是个勇敢却危险的人，卷入了非法综合格斗（MMA）比赛，但她却开始和詹姆斯最好的朋友威尔（Will）约会，威尔是个完美的模范学生。然而，表象具有欺骗性，朱恩很快发现学校里的人都并非表面那样，每个人都隐藏着秘密。随着紧张局势加剧，隐藏的真相浮出水面，朱恩需要决定自己的心真正属于谁。